中原争当霸主云服务市场,通讯行当

日期:2019-09-16编辑作者:联系我们

今年以来,互联网+风潮热点不断。一方面互联网企业不断介入到传统行业,另一方面传统企业纷纷拥抱互联网,行业边界日渐模糊。业内普遍认为,事实上,作为互联网+计划最重要的技术组元,云计算已经成为企业用户通过IT 实现突破创新的基石和新的IT 强增长点。

企业IT业务向云迁移大势所趋,视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。从2006年亚马逊推出弹性计算云,云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。云计算实现了计算、网络、存储资源的时间和空间灵活性,重构了ICT生态,企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购,传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。美国市场率先看到这个趋势,2014年GE开始全面拥抱云计算,60%的计算负载迁移到AWS上去,2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心,将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。根据IDC测算,AWS将用户新设备部署时间缩短了97%,5年的生命周期TCO成本减少60%以上。面对中国数字化转型的挑战,大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。 美国资本市场云计算风起云涌,公有云寡头垄断趋势明显。美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。亚马逊2018Q1实现营收510亿美元,同比增长43%,净利润16亿美元。其中AWS Q1云业务收入高达54.4亿美元,同比增幅高达49%,AWS Q1营业利润为14亿美元,占亚马逊总利润19.3亿美元的73%。亚马逊股价一骑红尘,2015年至今上涨了455%,成为全球第二大市值公司。除AWS外,虚拟化龙头VMware,IaaS代表公司Rackspace,SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。相对于SaaS领域的百花齐放,IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,高于微软、IBM、谷歌市场份额总和的两倍,美国Big Four共占64%的市场份额。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金,包括IaaS、PaaS和托管私有云,去年同期增长44%,2018Q1增长加速高达51%。

云计算正从“建设期”向“普及期”过渡

    中国云计算进入产业拐点,ICT巨头抢滩公有云。随着云计算市场规模扩大,微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长,IDC数据显示,阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%,是市场第二名的5倍。公有云市场,阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。2018Q1,阿里云营收43.85亿元,同比增长103%,季度营收连续12个季度翻番,2017年全年收入超过111亿。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场,国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云,市场竞争加剧,而格局未定。自2017年3月Cloud BU成立后,华为云的用户数和资源使用量均增长了3倍。未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商,甚至有超越腾讯云的可能性。

今年两会期间政府工作报告中提出“互联网+”行动计划后,互联网+俨然已成为2015年以来行业最为热门的名词。

    云计算驱动下的ICT生态变革与投资机会。云计算是对传统IT的替代和颠覆,云寡头对于计算、存储、网络资源的集中布局,相对于原来的企业客户在产业链上有更强的议价能力,且云技术也带来基础设施架构的变化,对ICT产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面产生深远影响,部分领域将改变原有市场格局。我国云计算发展滞后于美国,自2007年引入概念至今已基本完成云服务的落地布局。来自下游大中小企业的需求十分强劲,视频、IOT、AI新技术应用持续推进产生更大的市场需求。2018Q1全球24家主要ICP资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。资本开支大部分用于新建和扩张大型数据中心。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,使得支出增长自2015年以来持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。

事实上,加入互联网+行列的主角们不仅有互联网企业巨头,还有一些制造业巨头、内容运营商、软件应用商,行业产业之间的壁垒正在进一步被突破。而作为互联网+计划最重要的技术组元,云计算等IT技术已经渗透到各行各业,成为推动行业变革的驱动力,并正在迅速创造着全新价值。

    投资建议:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。IaaS基础设施领域IDC/CDN重点关注:万国数据(美股)、网宿科技、宝信软件、光环新网、数据港等。SaaS服务商重点关注:金蝶国际(港股)、用友网络、广联达、会畅通讯、恒为科技、泛微网络等。网络设备厂商重点关注:Arista(美股)、紫光股份(新华三)、星网锐捷、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注:浪潮信息、中科曙光、深信服等。光芯片与器件关注:中际旭创、昂纳科技(港股)、光迅科技、新易盛、博创科技等。

市场调研机构IDC数据显示,今年第一季度,全球云计算基础设施增长了25.1%,达63亿美元。这是过去5个季度中增长最快的季度之一。其中,私有云基础设施支出同比增加24.4%,达24亿美元,公有云基础设施支出增长25.5%,达39亿美元。

    风险提示事件:云计算市场发展不及预期;市场系统性风险

业内认为,在“互联网+”的影响下,云计算正在快速从“建设期”向“普及期”进行过渡。随着移动互联网的飞速发展,传统业务互联网化已成发展趋势,超高负载、多并发对传统企业架构带来巨大冲击,促使企业应用向云迁移,而中国用户需求“云化”的主流途径是基于现有数据中心虚拟化实现。另外,移动应用正快速改变传统的业务模式和行业格局,成为中国用户的投资重点。

据IDC公司数据预测,全球2015年云计算基础设施支出(服务器、存储阵列和网络交换机)将增长26.4%,达334亿美元。其中,私有云基础设施支出将增长16.8%;公有云基础设施支出将继续超过私有云,预计增长32.2%,达到217亿美元。

群雄逐鹿云服务市场

刚刚过去的7月,可谓是云计算行业的“节日”,先是互联网大会,次日就是阿里云[微博]和QingCloud各自的云计算大会。最后一周,更是云计算大会、华为公有云发布会、可信云大会前后脚上阵。

事实上,迅速增长的市场,也吸引了诸多重量级选手竞争。这其中既有财大气粗的互联网企业,例如BAT所属的阿里云、百度[微博]云、腾讯云,也有传统ICT企业所属的华为云、浪潮云、联想云等,此外还有专攻云计算的专业厂商,例如世纪互联等。

互联网厂商中,腾讯云和阿里云圈地味道日渐浓烈。腾讯云和阿里云由于过去数年的积累,已经各自在核心领域具有不可复制的优势。其中腾讯云聚焦游戏、社交、移动领域;而阿里云市场重点开发政务、电商以及物流、医疗领域。

除此之外,作为行业不可或缺的角色之一,华为也于7月30日宣布将在城市云、金融云、媒资云、园区云、软件开发云等五个板块进入企业云服务市场。华为表示,每年在IT业务投资将不低于5亿美元。华为云服务业务部总裁杨瑞凯表示,自2010年底启动“云帆计划”,正式宣布进军云计算以来,华为已经形成从计算、存储到网络,再到操作系统的端到端云计算解决方案。

本文由彩世界发布于联系我们,转载请注明出处:中原争当霸主云服务市场,通讯行当

关键词:

为经济转型增添活力,运维将成为云计算新蓝海

扶植中型小型微集团挖潜互连网通道,并减轻信息孤岛难题。昨天,满世界第1个云总结网络利用平台标准安家湖北,...

详细>>

_必胜印刷网,未来企业员工都将被云取代

想象一下,未来世界上实力最雄厚的企业之一名叫“NameItCorp”,是一个云服务提供商,整个公司无人运作。所有的工...

详细>>

彩世界平台5年后便可伤官世界大厂,交付商用

芯片行业主要可以细分为设计、制造和封测三个领域。高通、联发科、华为海思是典型的设计企业,台积电、联电和...

详细>>

彩世界平台苹果又出,中国移动

老是有“新苹果”发布,果粉们都会狂喜不已。中华夏族民共和国还在头阵区,那叁回中华夏族民共和国果粉的热心...

详细>>