2016全球半导体厂商TOP20排名,存储器提振

日期:2019-11-07编辑作者:联系我们

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15日,半导体权威研究机构IC Insights公布了2016全球半导体最新排名,其中美国有 8 家半导体厂入榜,日本、欧洲与中国台湾地区各有 3 家,韩国则有两家挤进榜单,新加坡仅有一家上榜,大陆半导体企业仍无缘前二十强。

日本电子情报技术产业协会(JEITA)5 日发布新闻稿指出,世界半导体贸易统计协会(WSTS)在最新公布的预测报告中,将 2018 年全球半导体市场规模(销售额)自 2017 年 11 月时预估的 4,372.65 亿美元(年增 7.0%)上修至 4,634.12 亿美元(年增 12.4%),销售额将续创历史新高纪录。

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2017 年全球半导体销售额大增 21.6% 至 4,122.21 亿美元,首度突破 4,000 亿美元大关。

数据显示,英特尔仍然稳居榜首,三星与台积电分列二、三位,晶圆代工厂联电排名第二十。联发科与英伟达分别上升两位,格罗方德由于业绩大幅下滑11%,排名下降三位。

WSTS 指出,会调升今年半导体销售预估主要是因为存储器(Memory)市场持续呈现高度增长,加上全球经济持续呈现成长,提振来自电子机器的半导体需求扩大。

据悉,在这20家半导体企业里,有9家公司营收有望超过100亿美元。2016前20大门槛仍为45亿美元左右,前20大名单与2015年相同,并未有新公司上榜。

今年全球四大半导体市场中,美国市场销售额预估将年增 14.0% 至 1,008.53 亿美元;欧洲将年增 13.4% 至 434.30 亿美元;亚太地区将年增 12.3% 至 2,793.75 亿美元;日本市场将年增 8.6% 至 397.53 亿美元(以日元计价为年增 5.0% 至 43,076 日元)。

IC设计公司仍领跑榜单

就产品种类来看,今年离散元件(discrete)全球销售额预估将年增 9.0% 至 236.10 亿美元;光电元件(Optoelectronics)将年增 3.4% 至 359.86 亿美元;感测器(Sensor)将年增 5.9% 至 133.06 亿美元;芯片(IC)销售额预估将大增 13.8% 至 3,905.09 亿美元。

在前20大半导体中,有3家为纯代工厂(台积电、格罗方德和联电)和5家IC设计公司(高通、博通、联发科、苹果、英伟达)。

就 IC 细项来看,Memory 预估将飙增 26.5% 至 1,567.86 亿美元,Logic 将年增 7.1% 至 1,094.76 亿美元,Micro 将年增 3.5% 至 661.52 亿美元,Analog 将年增 9.5% 至 580.95 亿美元。

如果不计算纯代工企业,该名单中的前17大半导体公司总销售额占全球半导体总销售额的68%,与2006年相比,前十七大半导体公司占比提升了10个百分点。

WSTS 并指出,明年全球半导体市场虽预估将持续呈现增长,不过恐呈现失速状态、增幅将急速钝化,预估仅将年增 4.4%,增幅将为三年来首度缩至「个位数」,其中 Memory 销售额预估仅将年增 3.7%。

报告还指出,若将台积电、格罗方德(GlobalFoundries)与联电等三大纯晶圆代工厂排除,AMD(42.28亿美元,预估2016年销售额,下同)、海思与夏普依序将可名列第 18、19 与 20 名。

文章来源:MoneyDJ新闻

2016全球前十大半导体排名情况:

英特尔

英特尔的榜首位置仍然无人撼动,今年预估营收将来到 563.13 亿美元,较 2015 年的554亿美元成长了 8%。至此,三星与英特尔的差距从2015年的24%将被拉到29%。

三星

据IC Insights预估数据,三星今年预估营收将达到435.3亿美元,较2015年增长4%。受Note手机召回影响,三星电子2016第三季度净利润降至4.41万亿韩元,同比下滑了17%。三星电子移动部门三季度营业利润1000亿韩元,较去年同期的2.4万亿韩元下降96%,创下历史新低。

而三星面板和芯片业务则表现良好,营业利润分别为1.02万亿韩元何3.37万亿韩元,分别较去年同期增长10%和下降9%。

台积电

台积电今年预估营收为293.4亿美元,增幅达到11%,增幅位居前五大厂之首。高通、博通分居第四与第五名,预估营收分别年减 4% 与年增 1%。

高通

高通2016预估营收为154.36亿美元,同比减少4%。通过高通2016Q4财季报表来看,截至9月25日,营收为62亿美元(约合419亿人民币),同比增长13%;按美国通用会计准则GAAP计算,净利润16亿美元,同比增长51%;摊薄后每股净利润1.07美元,同比增长60%。

2017年高通完成对恩智浦收购以后,必将有一家20名之外的公司进入前二十,如果海思增长率能够达到20%以上,首入二十大的可能性很高。

博通

今年博通增长稍微放缓,预估营收为153.32亿美元,增幅仅为1%。在今年11月9日,曾传博通拟用65亿美元收购网络设备制造商Brocade.

SK海力士

日前,SK海力士公布了第三季度营收为4.2兆韩元,较去年同期衰退13.8%,共赚进7259亿韩元,虽然较去年同期下滑47.5%,但与前季相比,营业利润跳增60.3%,反应存储器价格止跌回升。受益于DRAM市场强劲,预计SK海力士第四季度出货量将较第三季增长10%。

美光

美光2016预估营收为128.42亿美元,同比减少11%。2013年,美光以20亿美元的价格收购了日本唯一一家DRAM制造商、已宣布破产的芯片巨头尔必达(Elpida,苹果iPhone/iPad等产品DRAM芯片供应商之一)而一跃成为仅次于三星的全球第二大DRAM芯片制造商。

德州仪器

德州仪器2016预估营收为123.49亿美元,同比增长2%。根据德州仪器公布的2016第三季度财报,其营收为36.8亿美元,净收入9.68亿美元。

据悉,第三季度的收入已超过TI的预期,受益于汽车市场的强劲,TI在工业市场实现了较大增长。在个人电子市场,第三季度几乎与去年持平。嵌入式处理产品营业收入同比增长了10%。模拟产品营业收入则同比增长了6%。

东芝

东芝2016预估营收为109.22亿美元,同比增长16%。不过,东芝近日再涉财务造假旋涡。据悉,其子公司伪造并挪用订货单等票据,截至2016年9月底,累计虚报销售收入5.2亿日元(约合人民币3320万元)。

恩智浦

恩智浦2016预估营收为94.98亿美元,同比减少10%。根据NXP公布的2016第三季度最新财报来看,其业绩相当突出,实现营业收入24.7亿美元,同比增长62%;高功率混合信号产品业务营收为21亿美元,同比增长80%,表现非常亮眼。

NXP被高通以470亿美元收购后,二者合并年收入将超300亿美元。除此之外,半导体行业还将出现一个市值高达1300亿美元的超级巨无霸,其市值将紧逼龙头英特尔。

其他半导体公司收入情况

联发科

联发科增长排名仅次于英伟达,IC Insights预计2016年联发科同比增长29%。虽然全球智能手机出货量增长预计仅为4%,但联发科手机芯片颇受中国手机厂商(例如Oppo和Vivo)青睐,这是联发科耀眼表现的最主要原因。

英飞凌

英飞凌2016预估营收为73.43亿美元,同比增长6%。根据英飞凌公布的2016第三季度财务报告,其营收为16.3亿欧元,不计特殊项目的营业利益为2.54亿欧元。占英飞淩总业务约3分之1的电源管理事业,营收减少2%,营业利益则下滑19%。

意法半导体

意法半导体2016预估营收为69.44亿美元,同比增长1%。第三季度净收入总计18亿美元,毛利率为35.8%,净利润7100万美元。2016年前九个月总收入51.1亿美元,比去年同期的52.3亿美元减少2.2%。意法半导体2016第三季度增长主要动力来自物联网产品。同时,汽车产品也是ST主要收入来源之一。

苹果

苹果排名较2015年上升了三位。不过,苹果公司在前二十大中有些特殊,该公司的芯片只用于本公司的产品,并不外销。IC Insights估算2016年苹果处理器的“销售额”在65亿美元左右,在前二十大中排名第14。

业内人士分析,如果市场对 iPhone 7的强劲需求能维持到年底的话,那么苹果2017财年第一季度的财政收入将会大增。如果苹果能以 650 美元的平均售价卖出 7500 万部 iPhone 的话,那么他们或许会盈利 210 亿美元,而如果卖出 6500 万部 iPhone 的话,苹果也有可能盈利 180 亿美元。

索尼

索尼2016预估营收为64.66亿美元,同比增长3%。日前,索尼发布了该公司2016财年第二财季财报。财报显示,索尼第二财季营收为1.6889万亿日元(约合161.11亿美元),较去年同期的1.8927万亿日元下降10.8%。

第二财季净利润为48亿日元(约合4580万美元),较上年同期的336亿日元下滑近86%。运营利润为457亿日元(约合4.36亿美元),较上年同期的880亿日元下滑48%。营业利润之所以下滑,是因为半导体和元件业务的经营业绩恶化。

英伟达

2016年上半年存储器的不景气对半导体市场影响颇大,而英伟达是二十大中增长最快的,IC Insights预计2016年销售额同比将增长35%。

英伟达的最新财报(2016年第三季度)显示,其图形处理芯片和Tegra处理器在市场上大受欢迎,游戏业务同比增长63%,数据中心业务同比增长193%,汽车电子业务同比增长61%。

瑞萨

瑞萨2016预估营收为57.51亿美元,同比增长1%。从瑞萨公布的2016月财报来看,其营收下滑严重,而导致营收下滑的主要原因是熊本强震导致生产车用半导体的川尻工厂部分产线停工,拖累合并营收较去年同期下滑15.2%至1,519.76亿日圆。

除此之外,瑞萨上季半导体事业(包含MCU、类比&电源控制晶片、系统单晶片及其他类产品)营收较去年同期下滑15.5%至1,475亿日圆;其中,上季瑞萨车用半导体事业营收下滑6.4%至736亿日圆、泛用半导体事业(包含产业机器/家电用半导体)营收下滑22.8%至729亿日圆。

格罗方德(Global Foundries)

格罗方德2016预估营收50.85亿美元,同比减少11%。近期市场传出格罗方德可能还将暂缓大陆重庆合资晶圆厂的计划,不过遭到格罗方德方面否认。作为全球第二大晶圆代工厂,截止至2016年6月30日,Global Foundries资产总额203亿美元,负债总额43亿美元,权益负债比约27%。

联华电子

联华电子2016预估营收为44.55亿美元,根据其第三季度财报显示,其合併营业收入为新台币381.6亿元,与上季的新台币370.0亿元相比成长3.2%,较去年同期的新台币353.2亿元增加约8.1%。

总结

整体来看,今年前 20 大厂仅有 5 家营收成长幅度来到两位数。除了台积电之外,还有第 9 名东芝成长了 16%、第 11 名联发科成长了 29%、第 14 名苹果成长了 17%、第 16 名 Nvidia 成长了 35%。

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